江苏沃得农业机械股份有限公司（简称：沃得农机）日前通过深交所上市委员会审核通过，预计下一步将递交注册。沃得农机计划募资60亿元，其中，16.92亿元用于沃得农机农业机械装备改扩建工程建设项目，5.64亿元用于沃得农机（沈阳）农业机械改扩建工程建设项目，5.1亿元用于沃得高新农业机械及其零配件改扩建工程建设项目。

3.67亿元用于沃得农配农业机械零配件改扩建工程建设项目，3.5亿元用于沃得（泰国）农业机械及其零配件制造项目，1.8亿元用于沃得智云工业互联网平台建设项目，23.38亿元用于补充流动资金。

应收账款账面价值超18亿

沃得农机是一家大型现代化农业机械装备制造商，主要从事农业机械产品的研发、生产和销售，致力于为客户提供现代农业全程机械化的专业机械装备。

沃得农机的产品可基本覆盖从种植、田间管理、收获、秸秆综合利用到粮食后处理等现代农业生产的各个环节。

招股书显示，沃得农机2018年、2019年、2020年营收分别为41.35亿元、46.26亿元、69.77亿元；净利润分别为7.28亿元、7.58亿元、11.47亿元。

报告期各期末，沃得农机应收账款账面价值分别为11.59亿、12.78亿、15亿和18.5亿，占营收的比例分别为28.02%、27.63%、21.48%和25.82%。

王伟耀、张阿美夫妇为实控人

沃得农机实际控制人王伟耀、张阿美夫妇，通过丹阳实业合计间接持有沃得农机73.62%的股份。

王伟耀1963年5月出生，1987年12月至1991年5月，担任丹阳市纺机附件厂厂长；1991年5月至1993年10月，担任丹阳市滤清器厂厂长；1993年10月至1996年5月，担任江苏富豪厨房设备有限公司董事长、总经理；1996年5月至2001年12月，担任丹阳市富豪曲轴厂厂长；

王伟耀2002年1月至今，担任沃得机电董事。2006年12月至2013年4月担任沃得有限董事，2013年4月至2018年4月，担任沃得有限董事长（执行董事）；2018年4月至2019年12月，担任沃得有限董事长、总经理；2019年12月至今，担任本公司董事长。

张阿美，女，1967年7月出生，有美国永久居留权，毕业于埤城中学，初中学历。1985年8月-1993年12月，担任丹阳市埤城电子元件厂员工；1994年1月-2001年12月，担任丹阳市富豪曲轴厂办公室职员；2002年1月至今，担任江苏沃得机电集团有限公司办公室职员；2018年4月-2019年12月，担任公司董事。

宁波富揽、宁波锟钰、宁波袤源合计持有发行人5.80%股份；尚融宝盈、尚融聚源、尚融新兴合计持有沃得农机5.55%股份。

尚融宝盈、深创投分别持股为3.7%，招银现代持股为3.57%。

IPO后，丹阳实业持股为62.58%，宁波富揽持股为3.46%，尚融宝盈、深创投分别持股为3.15%，招银现代持股为3.03%。

实控人提供连带责任保担超18亿

王伟耀因其控制的企业沃得国际、沃得重工、沃得工程机械、沃得起重机与泰禾锦城关于沃得宝华之股权转让一事存在纠纷，被泰禾锦城提起诉讼，王伟耀被要求承担连带担保责任。一审法院判决驳回原告泰禾锦城全部诉讼请求。

截至本招股说明书签署之日，泰禾锦城因不服一审法院判决已向最高人民法院提起上诉。由于上述案件财产保全原因，沃得国际、沃得重工、沃得起重机的部分资产被冻结，但不涉及王伟耀持有的股份。

星光农机以发行人和精耕农机侵害其6项专利权为由提起诉讼，要求发行人赔偿经济损失及维权合理开支共计人民币37,416.00万元，上述金额占发行人2020年度营业收入的5.36%，占发行人2020年度净利润的32.61%，并停止制造、销售、许诺销售侵犯涉案专利的涉案产品，并销毁涉案库存产品、生产模具和设备。

星光农机对涉案6项专利已向国家知识产权局申请无效宣告程序，并均收到了受理通知书，其中2项专利已被国家知识产权局复审和无效审理部审查后宣告专利权全部无效，对应的诉讼标的为3.39亿元，剩余4项专利国家知识产权局尚未出具审查决定。

针对案件2（（2021）浙知民初3号），一审法院已裁定驳回星光农机的起诉，对应诉讼标的为13,566万元，但一审裁定尚未正式生效。截至本招股说明书签署之日，沃得农机未作为第三人收到星光农机对上述无效宣告决定不服向人民法院提起诉讼的通知，未收到星光农机因不服案件2法院裁定而提起上诉的通知。

截至本招股说明书签署之日，针对剩余5起专利诉讼案件，一审法院均尚未判决。

涉案产品为沃得农机主要产品之一，2020年度，涉案产品实现营业收入为16亿元，其实现营业收入占发行人当年度营业收入的比例为22.92%，实现毛利为5.92亿元，其实现毛利占沃得农机当年度总毛利的比例为26.99%；

2021年1-6月，涉案产品实现营业收入7.39亿元，其实现营业收入占2021年1-6月营业收入比例为20.68%，实现的毛利为22,221.55万元，其实现毛利占沃得农机2021年1-6月总毛利的24.49%。

截至2021年11月25日，沃得农机实际控制人王伟耀、张阿美为其控制的企业提供连带责任保证担保，保证担保的债务余额合计为18.25亿元。