新政来袭，市场变化几何？—2016年拖拉机市场回顾与预测
2016-10-09
农机1688网原创张华光21260核心提示：今年的拖拉机市场在国Ⅱ国Ⅲ切换、农机补贴、购买力下降等多重因素影响下，呈现出近年少有的发展特点，一方面，拖拉机经济效益指
今年的拖拉机市场在国Ⅱ国Ⅲ切换、农机补贴、购买力下降等多重因素影响下，呈现出近年少有的发展特点，一方面，拖拉机经济效益指标小幅增长，增速放缓；另一方，拖拉机销量下滑，需求结构调整。
经济效益稳健运行，增幅放缓
进入今年以来，我国拖拉机行业呈现经济效益稳步增长、增幅放缓，多项关键指标低于农机行业平均增幅的特点。
统计显示，截至8月底，拖拉机7项关键指标中有6项指标呈现出不同程度的增长。其中，实现主营业务收入449.91亿元，同比增长2.88%，低于农机行业平均增幅4.11个百分点；增速较之去年同期下挫1.4个百分点；实现利润总额16.58亿元，同比增长2.85%，低于农机行业平均增幅5.45个百分点；增速较之去年同期大挫8.3个百分点。
受国Ⅱ国Ⅲ切换、农机补贴影响，应收账款升至87.05亿元，同比增长4.06%，较之去年同期大幅度上扬13.73个百分点，说明企业在新政下铺货力度加大，经营风险有所上升。从负债合计看，也出现了小幅增长。达到了331.67亿元，同比增长1.53%，增速上扬0.94个百分点。
出口量增额跌，进口逆势上行
今年前8个月，我国拖拉机进出口逆向行驶，呈现出口大跌，进口大增的特点。海关统计显示，截至到8月末，我国累计出口各种品类拖拉机84126台，同比小幅增长0.09%；实现出口额23770.67万美元，同比大幅度下滑17.06%。从各个品类表现看，呈现不同程度的大幅度下滑，其中，占比高达79.65%的轮式拖拉机同比下滑16.82%，整个拖拉机出口市场失去支撑，成为下滑的主要原因。
从出口单台均价0.28万美元，较之去年同期下降0.06万美元。其中轮式拖拉机、履带式牵引车分别下降0.12万美元、1.15万美元，反映出我国拖拉机出口呈现两个特点：第一，出口利润下降，第二，出口呈现小型化，
出国区域集中度提高，出口目的地国大起大落
从今年前8个月出口目的地国分析，呈现出两个突出特点，一是出口区域集中度大幅度提高，二是出口目的地国大起大落。
我们以出口额占比近80%的轮式拖拉机为例，看今年出口国别的变化。海关统计显示，截至8月底，我国轮式拖拉机出口141个国家，较之去年同期减少6个。累计出口各种型号轮式拖拉机27571台，实现出口额18933.08万美元，同比分别下滑1.71%和16.82%。从出口500万美元以上的12个目的地国分析。
今年的拖拉机出口呈现出两个突出特点：第一，集中度大幅度攀升。出口排名前12的国家实现出口11139.44万美元，同比增长21.75%，占比58.84%，较之去年同期提高了18.64个百分点；第二，出口目的国表现大起大落，“6上6下”。美国、缅甸、乌克兰、澳大利亚、泰国、马来西亚同比呈现不同程度的增长，出口美国金额高达2554.87万美元，同比增长20倍，占比高达13.49%，较之去年同期上扬12.96个百分点。出口单台均价高达3.04万美元，较之去年同期提高了2.08万美元，大型化趋势十分突出。缅甸、乌克兰、澳大利亚、泰国同比增幅均超过两位数。土耳其、埃及、俄罗斯等6国同比下滑幅度均超过两位数。
进口市场逆袭，大幅度攀升
与拖拉机出口形成鲜明对照的是拖拉机进口大增，海关统计显示，截至8月末，累计进口各种品类拖拉机1261台，同比下降6.8%；实现进口额12570.32万美元，同比增长26.02%。轮式拖拉机进口额高达10273.65万美元，同比增长33.67%；占比81.75%，上扬4.68个百分点。
进口单台均价大幅度攀升，平均进口单台价格9.97万美元，较之去年增加2.6万美元；其中轮式拖拉机、履带式牵引车单台均价分别上涨2.52万美元和2.34万美元，说明我国进口拖拉机进一步趋向大型化。
今年的进口市场反映出国内拖拉机市场需求强烈的大型化趋势，大型高端产品将成为影响未来大中拖市场的关键因素。
市场小幅下滑，需求结构加速调整
今年拖拉机呈现出总量小幅下滑，各个品类冰火同炉的发展特征。市场调查显示，前8个月，我国累计销售各种型号拖拉机103.6万台，同比下降7.83%。其中大中拖、小拖分别销售26.1万台、77.5万台，同比分别下降11.53%和6.51%。
今年拖拉机整体市场下行来自多重因素。
第一，刚性需求下降。我国拖拉机市场早已进入饱和期。
第二，国Ⅲ国Ⅱ切换。因配置国Ⅲ发动机尚处于市场导入阶段，遭遇技术成熟、性能稳定性、售后服务、适应国Ⅲ柴油、价格提高等一系列问题，打击了消费信心。
第三，农机补贴减少，突出表现一是在今年国Ⅲ大限即将来临之际，许多消费者担心拿不到补贴而不敢贸然购买；二是单台补贴额度下调，加之国Ⅲ机型价格上调，加大购买成本；三是一些区域在农机补贴方面长期奉行寅吃卯粮做法，今年因国Ⅲ政策新政，不再延续往年政策，补贴亏空导致额度不足。
第四，购买力下降，因为去年粮价大幅度下跌，影响消费者收入。
第五，市场需求结构调整。拖拉机市场大型化趋势持续多年，数量下降成为必然需求。
第六，投资边际效益递减，打压消费信心。
纵观今年的拖拉机市场，大中小各种型号拖拉机市场呈现出不同的发展特点，突出表现在以下几个方面。
⒈ 大拖增长，中小拖下滑
从需求结构分析，小拖依然占据74.81%绝大部分份额，较之去年同期上扬1.05个百分点。大中拖占比25.19%，其中100马力以上（含100马力）大拖销售5.8万台，同比增长3.57%，占比5.6%，较之去年同期上扬0.62个百分点；中拖销售20.3万台，占比19.59%，较之去年下挫1.67个百分点。
⒉ 中拖：多降少增，主流定格40马力
如果我们把25～100马力段定义为中拖，今年的中拖市场在总量下滑15.1%的大背景下，除60马力段累计销售0.94万台，同比大幅度增长25.3%外，其它各个马力段全线飘绿。从占比看，40马力依然市场中拖市场主流机型，累计销售5.66万台，占比27.9%，较之去年同期上扬了2.7个百分点，形成了三分天下有其一的需求格局。
值得关注的是90马力段，虽然同比出现11.5%较大幅度滑坡，但以14.8%的占比，渐成中拖的主力机型。由此，我们判断我国中拖市场的需求呈现两个突出特征：
其一，以40马力为中心（包括30/50马力）市场需求群体，这个群体即包括丘陵山区及经济发展较为落后的区域，也包括平原区域发达区域，在用途上，前者侧重于耕作和短途运输；后者侧重于田间管理。
其二，以90马力为中心（包括80/100马力）的需求全体，因为90马力成为大中途的分界线，所以，此类中拖在一些区域的用途与大拖没有严格的界限，多用来深耕或深松使用。
⒊ 大拖：小幅攀升，主流机型下行
100马力以上的大拖市场在整个农机行业不景气的大背景下，依然逆势增长，成为今年拖拉机市场的亮点。市场调查显示，截至8月末，累计销售各种型号大拖57918台，同比小幅攀升2.3%。在大拖细分马力段中，100马力、120马力、160～180马力段同比出现两位数的跌幅，其它马力段出现不同程度的增长。
从各个马力段占比看，100～140马力段依然是大拖的主流机型，占整个大拖市场的86.8%，其它马力段无论增长与下降，对大拖整体市场都没有实质性影响，譬如200马力以上机型，同比增长40.5%，但占比仅仅2.5%。由此，我们得出这样的结论，一是我国大拖市场主流机型在未来3年不会变化，二是大型化趋势依然停留在大型农场、兵团、规模家庭农场等少数用户那里。
主流区域变频，区域集中度下挫
我国大中拖区域集中主要集中在东北、西北、华北的“三北”区域，在经历了多年的发展之后，主流区域市场日趋饱和，难以承受每年近40万台的大中拖销量，于是，近年主流区域正悄然变化，今年区域市场的变化即主流区域市场集中度下降正是大中拖市场长期发展的结果。市场调查显示，前11的大中拖主流区域市场累计销售18.45万台，同比下滑15.3%；占比70.7%，较之去年同期下挫3.2个百分点。与之形成对比的是非主流区域累计销售7.65万台，同比下滑0.8%。
从主流市场的细分区域市场看，呈现“6上5下”的特点。山东、河北占据区域销量的前两位，分别销售3.16万台、2.52万台，同比分别增长12.9%和17.2%；占比上扬2.6和2.4个百分点。黑龙江市场在经历了连续多年的下滑后，今年强势反弹，累计销售9000余台，同比增长93.9%，成为增幅最大的区域。内蒙古、吉林、新疆、河南等主流区域市场今年呈现较大的滑坡。
竞争格局企稳，“三剑客”引领市场
我国大中拖市场经过近年激烈的市场竞争，竞争格局十分稳定。中国一拖、福田雷沃、常州东风逐渐成为大中拖市场的“三剑客”，占据着近60%的份额。从今年前8个月的销售情况看，这三家企业销售同比均出现两位数跌幅，但依然占据全部销售总量的半壁江山。市场调查显示，截至到8月底，这三家企业累计销售13.57万台，同比下降12.62%；占比51.99%，较之去年同期下挫0.65个百分点。
从主流品牌的表现看，在排名前5大主流品牌累计销售16.79万台，同比下降15.67%；占比64.33%，较之去年同期下降3.16个百分点。从各个品牌的销售成绩看，山东时风成为前5大品牌唯一增长的品牌，累计销售2.15万台，同比增长9.14%；占比8.24%，较之去年同期提高了1.56个百分点。约翰迪尔成为跌幅最大的品牌，同比下降55.6%；占比4.1%，较之去年同期下挫4.07个百分点。
今年的竞争突出呈现以下特点：第一，聚焦品牌。拖拉机市场叩响“质量至上、产品为王”的新时代，品牌大鳄携卓越的产品品质以令市场成为当今拖拉机竞争的最大看点。由此决定了质量支撑下的品牌竞争成为今年大中拖市场的一个突出特点。此特点在100马力以上大拖市场表现的尤为突出；第二，价格战烽烟再起。因消费者收入降低、产能过剩、库存量大、投资边际效益递减、部分区域的自然灾害等多重因素影响，价格敏感度再度回升，突出表现在中小拖市场；第三，农机配置的国Ⅲ发动机成为影响市场的重要因素。随着国Ⅲ新政的临近，今年许多企业推出配置的国Ⅲ发动机，而发动机的质量与性能稳定性成为竞争的重要筹码；第四，大拖市场终端战愈演愈烈，主要集中于争夺农业和农机合作组织、家庭农场、农机大户等；第五，竞争多元化。在信息传播高度发达的互联网时代，市场竞争也呈现多元化趋势，譬如借助互联网、微信等平台提升企业品牌知名度；又如与金融结合，开启融资、租赁、分期付款等营销新时代；再如与大型农机具企业联合销售，互相促进等等。
利空因素强烈，大中拖市场或将小幅下滑
未来四个月大中型拖拉机市场不容乐观，利空因素依旧强烈。上年年大中型拖拉机市场的不利因素还将持续影响下半年的市场，这些不利因素主要表现在：
其一，农机市场虽有“金九银十”的发展规律，但大中拖市场早已饱和，统计显示，2015年我国机耕水平已经达到80.4%，由此决定了我国拖拉机市场主要引擎来自更新，刚性需求较弱；其二，国二国三发动机切换，将成为制约市场增长的重要因素，消费者观望态度反映出购买信心不足；其三，下半年农机补贴重点向玉米收割机、大型农机具倾斜，对拖拉机市场将产生利空影响；其四，拖拉机单台补贴额度下调，对消费者购买产生较大负面影响；其五，拖拉机的部分主力区域市场今年的补贴资金严重不足，加之补贴进一步向深松机、秸秆还田机、大型复试作业机具倾斜，市场推力较弱。
基于以上分析，我们判断，今年拖拉机市场或将小幅下滑，预计全年销量170万台左右，同比下滑7%～8之间。其中，大中拖预计销量保持在50万台左右，降幅在5%上下。25～100马力中拖或将下降8%左右，100马力以上大拖或将小幅增长从大拖与中拖市场分析，中拖市场或将缩小下滑幅度，100马力以上大拖或将呈现小幅增长3%。
【作者：张华光 农机1688网专稿，不得转载！】
经济效益稳健运行，增幅放缓
进入今年以来，我国拖拉机行业呈现经济效益稳步增长、增幅放缓，多项关键指标低于农机行业平均增幅的特点。
统计显示，截至8月底，拖拉机7项关键指标中有6项指标呈现出不同程度的增长。其中，实现主营业务收入449.91亿元，同比增长2.88%，低于农机行业平均增幅4.11个百分点；增速较之去年同期下挫1.4个百分点；实现利润总额16.58亿元，同比增长2.85%，低于农机行业平均增幅5.45个百分点；增速较之去年同期大挫8.3个百分点。
受国Ⅱ国Ⅲ切换、农机补贴影响，应收账款升至87.05亿元，同比增长4.06%，较之去年同期大幅度上扬13.73个百分点，说明企业在新政下铺货力度加大，经营风险有所上升。从负债合计看，也出现了小幅增长。达到了331.67亿元，同比增长1.53%，增速上扬0.94个百分点。
今年前8个月，我国拖拉机进出口逆向行驶，呈现出口大跌，进口大增的特点。海关统计显示，截至到8月末，我国累计出口各种品类拖拉机84126台，同比小幅增长0.09%；实现出口额23770.67万美元，同比大幅度下滑17.06%。从各个品类表现看，呈现不同程度的大幅度下滑，其中，占比高达79.65%的轮式拖拉机同比下滑16.82%，整个拖拉机出口市场失去支撑，成为下滑的主要原因。
从出口单台均价0.28万美元，较之去年同期下降0.06万美元。其中轮式拖拉机、履带式牵引车分别下降0.12万美元、1.15万美元，反映出我国拖拉机出口呈现两个特点：第一，出口利润下降，第二，出口呈现小型化，
从今年前8个月出口目的地国分析，呈现出两个突出特点，一是出口区域集中度大幅度提高，二是出口目的地国大起大落。
我们以出口额占比近80%的轮式拖拉机为例，看今年出口国别的变化。海关统计显示，截至8月底，我国轮式拖拉机出口141个国家，较之去年同期减少6个。累计出口各种型号轮式拖拉机27571台，实现出口额18933.08万美元，同比分别下滑1.71%和16.82%。从出口500万美元以上的12个目的地国分析。
今年的拖拉机出口呈现出两个突出特点：第一，集中度大幅度攀升。出口排名前12的国家实现出口11139.44万美元，同比增长21.75%，占比58.84%，较之去年同期提高了18.64个百分点；第二，出口目的国表现大起大落，“6上6下”。美国、缅甸、乌克兰、澳大利亚、泰国、马来西亚同比呈现不同程度的增长，出口美国金额高达2554.87万美元，同比增长20倍，占比高达13.49%，较之去年同期上扬12.96个百分点。出口单台均价高达3.04万美元，较之去年同期提高了2.08万美元，大型化趋势十分突出。缅甸、乌克兰、澳大利亚、泰国同比增幅均超过两位数。土耳其、埃及、俄罗斯等6国同比下滑幅度均超过两位数。
与拖拉机出口形成鲜明对照的是拖拉机进口大增，海关统计显示，截至8月末，累计进口各种品类拖拉机1261台，同比下降6.8%；实现进口额12570.32万美元，同比增长26.02%。轮式拖拉机进口额高达10273.65万美元，同比增长33.67%；占比81.75%，上扬4.68个百分点。
进口单台均价大幅度攀升，平均进口单台价格9.97万美元，较之去年增加2.6万美元；其中轮式拖拉机、履带式牵引车单台均价分别上涨2.52万美元和2.34万美元，说明我国进口拖拉机进一步趋向大型化。
今年的进口市场反映出国内拖拉机市场需求强烈的大型化趋势，大型高端产品将成为影响未来大中拖市场的关键因素。
今年拖拉机呈现出总量小幅下滑，各个品类冰火同炉的发展特征。市场调查显示，前8个月，我国累计销售各种型号拖拉机103.6万台，同比下降7.83%。其中大中拖、小拖分别销售26.1万台、77.5万台，同比分别下降11.53%和6.51%。
今年拖拉机整体市场下行来自多重因素。
第一，刚性需求下降。我国拖拉机市场早已进入饱和期。
第二，国Ⅲ国Ⅱ切换。因配置国Ⅲ发动机尚处于市场导入阶段，遭遇技术成熟、性能稳定性、售后服务、适应国Ⅲ柴油、价格提高等一系列问题，打击了消费信心。
第三，农机补贴减少，突出表现一是在今年国Ⅲ大限即将来临之际，许多消费者担心拿不到补贴而不敢贸然购买；二是单台补贴额度下调，加之国Ⅲ机型价格上调，加大购买成本；三是一些区域在农机补贴方面长期奉行寅吃卯粮做法，今年因国Ⅲ政策新政，不再延续往年政策，补贴亏空导致额度不足。
第四，购买力下降，因为去年粮价大幅度下跌，影响消费者收入。
第五，市场需求结构调整。拖拉机市场大型化趋势持续多年，数量下降成为必然需求。
第六，投资边际效益递减，打压消费信心。
纵观今年的拖拉机市场，大中小各种型号拖拉机市场呈现出不同的发展特点，突出表现在以下几个方面。
⒈ 大拖增长，中小拖下滑
从需求结构分析，小拖依然占据74.81%绝大部分份额，较之去年同期上扬1.05个百分点。大中拖占比25.19%，其中100马力以上（含100马力）大拖销售5.8万台，同比增长3.57%，占比5.6%，较之去年同期上扬0.62个百分点；中拖销售20.3万台，占比19.59%，较之去年下挫1.67个百分点。
⒉ 中拖：多降少增，主流定格40马力
如果我们把25～100马力段定义为中拖，今年的中拖市场在总量下滑15.1%的大背景下，除60马力段累计销售0.94万台，同比大幅度增长25.3%外，其它各个马力段全线飘绿。从占比看，40马力依然市场中拖市场主流机型，累计销售5.66万台，占比27.9%，较之去年同期上扬了2.7个百分点，形成了三分天下有其一的需求格局。
值得关注的是90马力段，虽然同比出现11.5%较大幅度滑坡，但以14.8%的占比，渐成中拖的主力机型。由此，我们判断我国中拖市场的需求呈现两个突出特征：
其一，以40马力为中心（包括30/50马力）市场需求群体，这个群体即包括丘陵山区及经济发展较为落后的区域，也包括平原区域发达区域，在用途上，前者侧重于耕作和短途运输；后者侧重于田间管理。
其二，以90马力为中心（包括80/100马力）的需求全体，因为90马力成为大中途的分界线，所以，此类中拖在一些区域的用途与大拖没有严格的界限，多用来深耕或深松使用。
⒊ 大拖：小幅攀升，主流机型下行
100马力以上的大拖市场在整个农机行业不景气的大背景下，依然逆势增长，成为今年拖拉机市场的亮点。市场调查显示，截至8月末，累计销售各种型号大拖57918台，同比小幅攀升2.3%。在大拖细分马力段中，100马力、120马力、160～180马力段同比出现两位数的跌幅，其它马力段出现不同程度的增长。
从各个马力段占比看，100～140马力段依然是大拖的主流机型，占整个大拖市场的86.8%，其它马力段无论增长与下降，对大拖整体市场都没有实质性影响，譬如200马力以上机型，同比增长40.5%，但占比仅仅2.5%。由此，我们得出这样的结论，一是我国大拖市场主流机型在未来3年不会变化，二是大型化趋势依然停留在大型农场、兵团、规模家庭农场等少数用户那里。
主流区域变频，区域集中度下挫
我国大中拖区域集中主要集中在东北、西北、华北的“三北”区域，在经历了多年的发展之后，主流区域市场日趋饱和，难以承受每年近40万台的大中拖销量，于是，近年主流区域正悄然变化，今年区域市场的变化即主流区域市场集中度下降正是大中拖市场长期发展的结果。市场调查显示，前11的大中拖主流区域市场累计销售18.45万台，同比下滑15.3%；占比70.7%，较之去年同期下挫3.2个百分点。与之形成对比的是非主流区域累计销售7.65万台，同比下滑0.8%。
从主流市场的细分区域市场看，呈现“6上5下”的特点。山东、河北占据区域销量的前两位，分别销售3.16万台、2.52万台，同比分别增长12.9%和17.2%；占比上扬2.6和2.4个百分点。黑龙江市场在经历了连续多年的下滑后，今年强势反弹，累计销售9000余台，同比增长93.9%，成为增幅最大的区域。内蒙古、吉林、新疆、河南等主流区域市场今年呈现较大的滑坡。
竞争格局企稳，“三剑客”引领市场
我国大中拖市场经过近年激烈的市场竞争，竞争格局十分稳定。中国一拖、福田雷沃、常州东风逐渐成为大中拖市场的“三剑客”，占据着近60%的份额。从今年前8个月的销售情况看，这三家企业销售同比均出现两位数跌幅，但依然占据全部销售总量的半壁江山。市场调查显示，截至到8月底，这三家企业累计销售13.57万台，同比下降12.62%；占比51.99%，较之去年同期下挫0.65个百分点。
从主流品牌的表现看，在排名前5大主流品牌累计销售16.79万台，同比下降15.67%；占比64.33%，较之去年同期下降3.16个百分点。从各个品牌的销售成绩看，山东时风成为前5大品牌唯一增长的品牌，累计销售2.15万台，同比增长9.14%；占比8.24%，较之去年同期提高了1.56个百分点。约翰迪尔成为跌幅最大的品牌，同比下降55.6%；占比4.1%，较之去年同期下挫4.07个百分点。
今年的竞争突出呈现以下特点：第一，聚焦品牌。拖拉机市场叩响“质量至上、产品为王”的新时代，品牌大鳄携卓越的产品品质以令市场成为当今拖拉机竞争的最大看点。由此决定了质量支撑下的品牌竞争成为今年大中拖市场的一个突出特点。此特点在100马力以上大拖市场表现的尤为突出；第二，价格战烽烟再起。因消费者收入降低、产能过剩、库存量大、投资边际效益递减、部分区域的自然灾害等多重因素影响，价格敏感度再度回升，突出表现在中小拖市场；第三，农机配置的国Ⅲ发动机成为影响市场的重要因素。随着国Ⅲ新政的临近，今年许多企业推出配置的国Ⅲ发动机，而发动机的质量与性能稳定性成为竞争的重要筹码；第四，大拖市场终端战愈演愈烈，主要集中于争夺农业和农机合作组织、家庭农场、农机大户等；第五，竞争多元化。在信息传播高度发达的互联网时代，市场竞争也呈现多元化趋势，譬如借助互联网、微信等平台提升企业品牌知名度；又如与金融结合，开启融资、租赁、分期付款等营销新时代；再如与大型农机具企业联合销售，互相促进等等。
利空因素强烈，大中拖市场或将小幅下滑
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其一，农机市场虽有“金九银十”的发展规律，但大中拖市场早已饱和，统计显示，2015年我国机耕水平已经达到80.4%，由此决定了我国拖拉机市场主要引擎来自更新，刚性需求较弱；其二，国二国三发动机切换，将成为制约市场增长的重要因素，消费者观望态度反映出购买信心不足；其三，下半年农机补贴重点向玉米收割机、大型农机具倾斜，对拖拉机市场将产生利空影响；其四，拖拉机单台补贴额度下调，对消费者购买产生较大负面影响；其五，拖拉机的部分主力区域市场今年的补贴资金严重不足，加之补贴进一步向深松机、秸秆还田机、大型复试作业机具倾斜，市场推力较弱。
基于以上分析，我们判断，今年拖拉机市场或将小幅下滑，预计全年销量170万台左右，同比下滑7%～8之间。其中，大中拖预计销量保持在50万台左右，降幅在5%上下。25～100马力中拖或将下降8%左右，100马力以上大拖或将小幅增长从大拖与中拖市场分析，中拖市场或将缩小下滑幅度，100马力以上大拖或将呈现小幅增长3%。
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