猜想2013：拖拉机企业行业发展趋势预测
2013-02-06
中国一拖18190 农机工业协会企业管理分会提供的拖拉机重点企业行表数据显示，2012年今年1-8月，70马力以上大轮拖行业销售98660台，同比下降3.69%；25 -70马力中轮拖行业销售175742台，同比下降4.66%；25马力以下小拖行业销售230174台，同比下降6.57%。除小轮拖下滑已成近年来习惯性动作外，大、中型拖拉机销量同步下滑，这还是近年来较为罕见的“突发事件”，与近年来持续给力和高歌猛进的农机产业形势大相径庭。因此，一种拖拉机行业已经进入盘整期、拖拉机市场已经面临“拐点”等观点甚嚣尘上，几乎预示前些年还风光无限的我国拖拉机市场突然跌入了冰窟，这种悲观论调已经或多或少的影响了业内企业家对未来市场的信心和判断。
我们认为，当前，我国拖拉机市场所遇到的问题只不过是整个历史发展进程中的个案问题。要弄清楚这个问题，必须首先查清市场出现滑坡背后的真实原因。今年前8个月份，大、中、小型拖拉机市场销量下降，主要是上半年销量大幅度滑坡所致。其主要原因有三个方面，一是补贴项目操作时间严重滞后，错过了市场销售季节；二是补贴政策改革频幅过大，配套服务不到位，直接或间接的影响了农民购机；三是补贴监管力度加强，“提前操作”、“异地购机”等现象被禁，透支市场因素而带来的“基数倍增效应”等。分析上述这些因素无一例外都是非市场因素，并不能代表整个拖拉机市场的发展方向及基本态势。若剔除这些非市场因素，前8个月的大中拖拉机销售量仍呈上升态势。
基本走向预测：由高位增长向企稳发展的转变
经济与社会发展运行态势。从全球经济看，尽管欧债危机还在持续，欧元经济下行态势仍未根本好转，但经济形势向好的总体趋势亦不可逆转。据美国供应管理协会（ISM）公布的8月份PMI在连续2个月低于50.0后重新出现回升迹象，当月的PMI值达到51.4%。预示着实业界对未来经济增长预期的信心在逐渐回归。与此同时，摩根大通在最近一期的调查中显示，加拿大、印度、爱尔兰、墨西哥、南非及俄罗斯等新兴和地区的制造业也有所增长。综合上述种种迹象表明，此前国际经济学家较为认同的关于经济将在2013年第三季度触底反弹的预期或将提前到来。
从国内宏观经济形势看，中国物流与采购联合会和统计局发布的7月份中国制造业PMI为50.1%，比上月微幅回落0.1个百分点。对此，国务院发展研究中心宏观经济研究员张立群认为：“7月份PMI指数降幅继续缩小，表明经济增长筑底企稳迹象进一步显现。新订单指数的降幅明显缩小，原材料库存指数略升，产成品库存指数继续加快降低，预示库存调整活动已接近尾声。受稳增长各项政策效果的影响，未来市场需求增速预计将稳中略升，经济增长水平将趋于稳定或略有提高。”信息中心有关专家也指出，7月份投资、消费等数据呈现出回升和降幅收窄迹象，说明此前出台的稳增长政策开始显效，经济放缓已经开始趋稳，最困难的期间已经过去，未来有望逐渐好转。日前，发改委主任张平在向人大常委会报告国民经济运行情况时表示，从目前情况看，已出台的各项政策措施正在见到成效，经济增长呈现缓中趋稳态势，物价涨幅则继续呈现逐步回落态势。业内分析，目前经济仍处于筑底阶段，经济有望在三、四季度迎来反弹，而物价涨幅将维持在一个较低水平。
基于农业生产在国民经济中的特殊地位，主要的农业及涉农产业往往能够获得更多的优惠与扶持，并在社会经济发展序列中处于优先发展地位，其发展速度也多领先于GDP的增速。在全球经济即将迎来触底反弹之际，农机工业必将感知农机市场回暖的气息。拖拉机作为农业机械的主力产品，也必当同步分享行业的兴旺与繁荣。
回望国内农业经济发展形势，我们不难发现，主导我国农机工业和农机市场上升的利好因素依然存在：多数地区秋季农业在战胜病虫灾害后，主要秋粮作物丰收在望，粮食作物实现“九连增”已成定局；随着农业丰收，农民收入水平也将实现持续较高速增长，预计剔除价格因素后，农民全年实际收入增长10%的目标不难实现；今年全球气候变化异常，自然灾害频发，粮食主产粮食减产，势必拉动粮食等农产品价格上扬，这有利于加速农民收入由实物形态向货币形态转换，从而提高农民群众的现实购买力。此外，全球自然灾害频发，也为我国政府敲响了警钟，农业发展和粮食战略的重要性愈发彰显，这必将进一步促进和推动各级政府对农业投资力度的增大。据此推断，在未来的3到5年内，农机具购置补贴政策仍将持续深入推进，补贴规模和范围仍将保持较大的增幅。
从拖拉机行业市场发展环境看，目前，虽然大中型拖拉机保有量已经高达430万台，小型拖拉机社会保用量突破2000万台，但这与我国辽阔的耕地面积及其自然需求量相比还存在一定空间；随着拖拉机更新报废期限的逐渐缩短和社会保有量的日渐提高，市场更新需求正在与日俱增并将成为市场的主流需求。大量的市场调研资料显示，当前我国大中型拖拉机用户的购机回收期平均在2.5年上下，虽然已非常接近业界所公认的“3年是临界点”，但二者之间尚存在有半年左右的距离，这足以说明我过拖拉机市场远未达到需求饱和的阶段。
综合上述分析，预测未来2-3年间，我国拖拉机市场的基本走势将由前些年的高位增长向企稳发展、平稳增长转变。除非受到非市场因素等外力的强烈冲击，或由于“普惠制”的突然来临造成市场不适应症等因素影响，这个转变过程相对比较平缓。据此推断，2013—2015年这三年间，国内市场大中型拖拉机年均增长率将维持在5%左右，其中，中轮拖稍稍快于大轮拖；小型轮式拖拉机或将筑底趋稳，其关键取决于性能和市场适应性的突破。至于2012年，大中型拖拉机下半年将略好于2011年同期水平，但由于上半年欠账过多，下半年的增量难以弥补上半年的差额，预计全年销量将略低于2011年的水平，下滑幅度可控制在5%上下。
市场特征预测：五大变化将主宰行业发展格局
一、市场刚性需求稍显疲态，产能过剩催生行业“洗牌”
在本文（上部）曾经提到，今年上半年，由于农民现实购买力相对不足。加上大中拖拉机保有量的连年提高，机主服务作业收益持续下降，从而导致农民用户购机积极性受挫。上述两层因素叠加，造成市场刚性需求稍显疲态。上半年反映的这一市场表现既非偶然现象，亦非短期阶段性问题，在未来的市场运行中仍将继续长期存在，并将随着保有量的与日俱增而对市场需求产生日益增强的反向作用。
我们认为，当前，我国拖拉机市场所遇到的问题只不过是整个历史发展进程中的个案问题。要弄清楚这个问题，必须首先查清市场出现滑坡背后的真实原因。今年前8个月份，大、中、小型拖拉机市场销量下降，主要是上半年销量大幅度滑坡所致。其主要原因有三个方面，一是补贴项目操作时间严重滞后，错过了市场销售季节；二是补贴政策改革频幅过大，配套服务不到位，直接或间接的影响了农民购机；三是补贴监管力度加强，“提前操作”、“异地购机”等现象被禁，透支市场因素而带来的“基数倍增效应”等。分析上述这些因素无一例外都是非市场因素，并不能代表整个拖拉机市场的发展方向及基本态势。若剔除这些非市场因素，前8个月的大中拖拉机销售量仍呈上升态势。
基本走向预测：由高位增长向企稳发展的转变
经济与社会发展运行态势。从全球经济看，尽管欧债危机还在持续，欧元经济下行态势仍未根本好转，但经济形势向好的总体趋势亦不可逆转。据美国供应管理协会（ISM）公布的8月份PMI在连续2个月低于50.0后重新出现回升迹象，当月的PMI值达到51.4%。预示着实业界对未来经济增长预期的信心在逐渐回归。与此同时，摩根大通在最近一期的调查中显示，加拿大、印度、爱尔兰、墨西哥、南非及俄罗斯等新兴和地区的制造业也有所增长。综合上述种种迹象表明，此前国际经济学家较为认同的关于经济将在2013年第三季度触底反弹的预期或将提前到来。
从国内宏观经济形势看，中国物流与采购联合会和统计局发布的7月份中国制造业PMI为50.1%，比上月微幅回落0.1个百分点。对此，国务院发展研究中心宏观经济研究员张立群认为：“7月份PMI指数降幅继续缩小，表明经济增长筑底企稳迹象进一步显现。新订单指数的降幅明显缩小，原材料库存指数略升，产成品库存指数继续加快降低，预示库存调整活动已接近尾声。受稳增长各项政策效果的影响，未来市场需求增速预计将稳中略升，经济增长水平将趋于稳定或略有提高。”信息中心有关专家也指出，7月份投资、消费等数据呈现出回升和降幅收窄迹象，说明此前出台的稳增长政策开始显效，经济放缓已经开始趋稳，最困难的期间已经过去，未来有望逐渐好转。日前，发改委主任张平在向人大常委会报告国民经济运行情况时表示，从目前情况看，已出台的各项政策措施正在见到成效，经济增长呈现缓中趋稳态势，物价涨幅则继续呈现逐步回落态势。业内分析，目前经济仍处于筑底阶段，经济有望在三、四季度迎来反弹，而物价涨幅将维持在一个较低水平。
基于农业生产在国民经济中的特殊地位，主要的农业及涉农产业往往能够获得更多的优惠与扶持，并在社会经济发展序列中处于优先发展地位，其发展速度也多领先于GDP的增速。在全球经济即将迎来触底反弹之际，农机工业必将感知农机市场回暖的气息。拖拉机作为农业机械的主力产品，也必当同步分享行业的兴旺与繁荣。
回望国内农业经济发展形势，我们不难发现，主导我国农机工业和农机市场上升的利好因素依然存在：多数地区秋季农业在战胜病虫灾害后，主要秋粮作物丰收在望，粮食作物实现“九连增”已成定局；随着农业丰收，农民收入水平也将实现持续较高速增长，预计剔除价格因素后，农民全年实际收入增长10%的目标不难实现；今年全球气候变化异常，自然灾害频发，粮食主产粮食减产，势必拉动粮食等农产品价格上扬，这有利于加速农民收入由实物形态向货币形态转换，从而提高农民群众的现实购买力。此外，全球自然灾害频发，也为我国政府敲响了警钟，农业发展和粮食战略的重要性愈发彰显，这必将进一步促进和推动各级政府对农业投资力度的增大。据此推断，在未来的3到5年内，农机具购置补贴政策仍将持续深入推进，补贴规模和范围仍将保持较大的增幅。
从拖拉机行业市场发展环境看，目前，虽然大中型拖拉机保有量已经高达430万台，小型拖拉机社会保用量突破2000万台，但这与我国辽阔的耕地面积及其自然需求量相比还存在一定空间；随着拖拉机更新报废期限的逐渐缩短和社会保有量的日渐提高，市场更新需求正在与日俱增并将成为市场的主流需求。大量的市场调研资料显示，当前我国大中型拖拉机用户的购机回收期平均在2.5年上下，虽然已非常接近业界所公认的“3年是临界点”，但二者之间尚存在有半年左右的距离，这足以说明我过拖拉机市场远未达到需求饱和的阶段。
综合上述分析，预测未来2-3年间，我国拖拉机市场的基本走势将由前些年的高位增长向企稳发展、平稳增长转变。除非受到非市场因素等外力的强烈冲击，或由于“普惠制”的突然来临造成市场不适应症等因素影响，这个转变过程相对比较平缓。据此推断，2013—2015年这三年间，国内市场大中型拖拉机年均增长率将维持在5%左右，其中，中轮拖稍稍快于大轮拖；小型轮式拖拉机或将筑底趋稳，其关键取决于性能和市场适应性的突破。至于2012年，大中型拖拉机下半年将略好于2011年同期水平，但由于上半年欠账过多，下半年的增量难以弥补上半年的差额，预计全年销量将略低于2011年的水平，下滑幅度可控制在5%上下。
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