机收率稳步提高后期将进入存量市场

水稻是我国大粮食作物，常年种植面积约3000万公顷。1995年以来，我国水稻收割机逐步得到发展。2000年水稻机收率提高到15.4%，2005年达到33.2%，2007年增长到46%，2011年达到69%。

虽然与小麦近90%的机收率相比仍然偏低，但考虑到双季稻产区复杂的地理条件和落后的基础设施现状，当前的机收率实质上与小麦机已经不相上下了。

从2004年开始，实行对农机购置补贴，拉动了水稻收割机的快速发展。随着机收率的提高，水稻收割机的社会保有量也迅速上升，2011年保有量已超过38万台，其中半喂入机型约7万台。机收率提高后，水稻收割机的市场需求将从增量变成存量，今后更新换代将成为主流需求特征。

需求高潮消退企业理性申报

从稀缺变为富余，许多地方不再对水稻收割机实施重点推广和补贴倾斜。而市场冷暖的变化，感觉到的一定是企业。

2009～2011年水稻收割机市场连续3年的需求持续低迷，已经让一些企业主动退出了市场，一些本打算进入的企业也望而却步。从近几年补贴目录的变化上可以看出，大中型拖拉机、玉米收获机和深松机等热门产品数量大幅增长的情况下，水稻收割机却基本上是原地踏步。截至2011年共有74家企业申报水稻收割机产品，而《目录》是76家，只增加了2家。2009～2011年已经有15家企业退出或经营方向转移从而消失在补贴目录之中了。全喂入机型从2009年的32个生产企业增加到47个，3年间有15个企业进入该行业，而半喂入机型2012年只有29个企业申报，3年间只增加了4个。

从企业进入的多与寡可以看出水稻收割机的需求趋势，企业也在按照市场的需求进行经营方向的调整。适合的才是的，全喂入看来并不像某些专家预测的会逐步被半喂入替代。

缺乏核心技术国产半喂入进退维谷

去年在郑州召开的农机展上可以发现，与前几年相比，展出的半喂入机型明显减少，参展企业数量也相应减少。

无独有偶，《目录》也出现了相同的情况。《目录》中申报的企业和产品数量双双减少，申报的产品型号也都是前几年的老产品，鲜有新产品上榜，且很少有新企业进入。究其原因，没有掌握核心技术的情况下，企业发展无以为继是关建因素。

回顾历史，我国半喂入水稻联合收割机的研究并不晚，中国的半喂入水稻收割机早有建树，但由于客观的工业环境影响，我国自主研发的半喂入水稻机一直没有发展起来。

日韩企业大举进入中国后，随着技术扩散，国内一些农机或非农企业开始纷纷进入半喂入收割机领域。一些企业采用SKD、整机进口或更换包装的方式，还有一些是发动机和主要工作部件进口，用自制底盘拼装而成。由于我国企业对半喂入收割机没有自主知识产权，未掌握核心工作部件的专有技术，发动机和主要工作部件靠进口，价格居高不下，国产机无论是在性能上还是在价位上都不具有竞争优势。国内众多厂家对半喂入收割机的投入前赴后继，有的企业为此付出了沉重的代价，至今没有一家企业拥有完全的自主知识产权，也很少有企业形成批量生产的能力，能与国外机型相抗衡。

面对日新月异发展的全喂入产品，看着手中没有核心技术而又利润丰厚的半喂入产品，本土企业陷入了两难，在进退维谷之间，失去了发展的方向，于是一些企业开始两条腿走路，一些企业断臂求生，砍掉了半喂入业务转而进入其他领域，一些企业则因为“食之无味弃之可惜”而仍在徘徊中。

全喂入向大功率延伸

半喂入技术发展放缓

受规模化、集约化种植的提高，农机合作社等社会化服务组织的兴起，北方水田增加等因素的影响，收获效率更高的水稻收割机产品需求量在不断增加，2～3公斤/秒喂入量的产品已经是市场的主流，东北地区向3公斤/秒以上的产品发展。

从《目录》可以看出，2～3公斤/秒喂入量产品的型号在增加，而3公斤/秒及以上产品则增长的更为迅猛，这说明东北市场将是今后有实力的全喂入企业要争夺的焦点，同时也将极大的促进东北地区水稻机械化收获水平。

从《目录》来看，半喂入机型技术发展逐渐降低。由于市场发展受限及自主品牌的萎缩，日韩主要企业缺乏堆出新产品的动力，无论是产品技术水平还是产品多样化方面都没有明显的进展。而在原材料上涨的压力下，日韩企业的产品价格不但没有下降，甚至在变相的涨价，这种结果将影响到用户的选择范围，增加了用户的购机成本，但最终的结果将是影响半喂入收割机行业整体技术水平的提升，在全喂入技术革新的情况下，半喂入产品市场份额可能进一步萎缩。

以史为鉴企业需创新发展

20世纪八九十年代，小麦收割机也是呈现百花齐放的局面。进入21世纪以来，开始实施农机购置补贴，市场需求被重新，2006年行业整体销量曾接近5万台，巨大的需求吸引了更多的企业加入，但其时小麦收割机行业产能已经严重过剩，在2007年取消小麦机的农机补贴之后，2008年众多的中小型企业受到冲击，福田雷沃重工等实力企业开始进行市场整合。近几年，福田雷沃重工的市场占有率一直在65%以上，并呈现不断的上升趋势，而更多的小企业由于形不成规模效应，在无利可图，甚至亏损的情况下忍痛退出了行业。

联想到水稻收割机行业，在经过近10年的高速发展之后，目前保有量高企，福田雷沃重工和江苏沃得一南一北两大企业的市场位势逐渐稳固，柳林、碧浪等奋起直追，星光凭借新产品优势迅速发展，奇瑞重工等企业也在积极布局市场。可以预想，行业集中度将逐步加强，后期这种趋势应该会更明显，广大中小企业应该通过技术创新、产品升级、营销模式创新等方式来加快发展，并且密切关注农机购置补贴政策的变化，避免像小麦收割机企业一样，在补贴政策停止后陷入经营的困境，并最终被市场淘汰。